内部知识查找
按员工权限搜寻产品文件及操作指引，回覆附上资料来源供覆核。
实际应用方向
先改善一件，
每天都会做的事。
这些是可讨论的应用方向。合适的方案，需要配合你的工作方式、可用资料及系统环境。
文件完整性检查
按清单整理已收及缺漏文件，把例外事项交给负责同事处理。
做好基础，再向前一步
需要哪些资料？
- 核准文件版本与查阅权限
- 覆核、审批及审计记录要求
把覆核与责任放进流程。
信贷、投资及合规决定保留人工审批；先确认资料使用及记录要求。
由想法，到实际使用
一步一步，做得扎实。
看清现在的流程
找出高频工作、资料来源、操作人员及例外情况，确认第一个改善目标。
用样本先验证
以获授权的样本制作小范围原型，检查答案、权限及真人交接，约定验收方式。
逐步上线与改善
先让小组试用，记录实际处理时间、例外及回馈，再决定是否扩展。
配合你的工作