客户资料与工作摘要
按客户权限查找文件及沟通重点，准备会议或交接初稿。
实际应用方向
先改善一件，
每天都会做的事。
这些是可讨论的应用方向。合适的方案，需要配合你的工作方式、可用资料及系统环境。
文件与费用交接
整理待收资料、单据与工作状态，让团队清楚下一步及负责人。
做好基础，再向前一步
需要哪些资料？
- 客户文件与知识分类
- 客户隔离、覆核与保存要求
把覆核与责任放进流程。
专业意见、报告及财务分类由团队核对；先以获授权的样本测试来源与权限。
由想法，到实际使用
一步一步，做得扎实。
看清现在的流程
找出高频工作、资料来源、操作人员及例外情况，确认第一个改善目标。
用样本先验证
以获授权的样本制作小范围原型，检查答案、权限及真人交接，约定验收方式。
逐步上线与改善
先让小组试用，记录实际处理时间、例外及回馈，再决定是否扩展。
配合你的工作