EXPERTISE / 客户关系与销售跟进
CRM 系统开发与整合
集中客户资料，清楚跟进每个商机的下一步。
适合要跟进客户与商机的销售团队：集中对话脉络，记下负责人及每次跟进的下一步。
- 客户记录集中
- 负责人与下一步清楚
- 按需要整合或加 AI
用途与卖点 / AT A GLANCE
跟进客户，靠记录，不只靠记性。
01 / 你遇到的问题
客户资料和对话分散，转手或忙碌时容易不知道下一步。
02 / 怎样帮到你
以 CRM 连接联络人、商机阶段、任务和沟通记录。
03 / 你会得到甚么
同事更容易接续跟进，主管可掌握商机状态及责任。
用例子看懂 / IN PRACTICE
用一个情境，看懂实际用途。
选一个接近你需要的情境。
你提供的资料／需要
客户曾与不同同事联络 新负责人需要知道目前进度
CRM 系统开发与整合
集中客户、联络人、商机与任务，按权限让负责人查阅。
你得到的结果示意
客户资料及相关跟进记录 当前负责人与下一步
帮到你：接手前先看脉络，减少遗漏或重复问客户。
以上为用途及交付示意，并非实际产品画面或客户成果。内容、接入及交付范围按确认的版本与方案安排。
使用情境示意跟进前先看客户脉络
例如同事先查看上次沟通、商机阶段及待办，再联络客人，交接时不用由零了解。
图片为 AI 生成的使用情境示意，介面并非实际产品画面或客户案例。实际功能及交付以确认的版本与方案为准。
01 / CAPABILITIES
服务包含的工作
由你的需要出发，规划清晰的工作范围与交付结果。
01
客户与联络人
清晰的负责人、标签及存取权限。
02
商机与销售阶段
由线索到成交，配合团队的管理方式。
03
任务与交接
提醒与下一步，让负责人清楚待办事项。
04
AI 扩充
在可靠的资料上加入自动分派、摘要或回覆初稿。
02 / YOUR TEAM
适合的团队与工作情境
- 销售及客户服务团队
- 会员及长期客户经营团队
方案的核心环节
01
客户与联络人
02
商机与销售阶段
03
任务与交接
以清楚的范围与交付，把每个环节连起来。
03 / NEXT STEPS
开始前，先确认这些事项。
不用一次改变所有事。先了解需要，再一起决定下一步。
01
了解与界定
了解你的目标、现有环境及交付需要，订明工作范围。
02
规划与执行
确认方案与工作安排，按约定范围执行并定期检视。
03
验证与交接
核对交付结果，整理使用文件及后续支援安排。
GOOD TO KNOW
常见问题与使用安排
可以按我们的销售阶段设计吗？
可以先梳理线索、跟进、报价与成交等实际流程，再订明商机阶段、负责人、提醒及存取权限。
AI 功能是怎样加入的？
在已整理及获授权的资料上，按需要评估自动分派、摘要或回覆初稿；实际功能及覆核方式按方案确认。
现在可以开始使用吗？
这个方案接受谘询。我们会按你的环境及需要确认工作范围、费用和安排，再展开下一步。
KEEP EXPLORING
另一个可能。
LET’S MAKE IT HAPPEN