客戶資料與工作摘要
按客戶權限查找文件及溝通重點，準備會議或交接初稿。
實際應用方向
先改善一件，
每天都會做的事。
這些是可討論的應用方向。合適的方案，需要配合你的工作方式、可用資料及系統環境。
文件與費用交接
整理待收資料、單據與工作狀態，讓團隊清楚下一步及負責人。
做好基礎，再向前一步
需要哪些資料？
- 客戶文件與知識分類
- 客戶隔離、覆核與保存要求
把覆核與責任放進流程。
專業意見、報告及財務分類由團隊核對；先以獲授權的樣本測試來源與權限。
由想法，到實際使用
一步一步，做得扎實。
看清現在的流程
找出高頻工作、資料來源、操作人員及例外情況，確認第一個改善目標。
用樣本先驗證
以獲授權的樣本製作小範圍原型，檢查答案、權限及真人交接，約定驗收方式。
逐步上線與改善
先讓小組試用，記錄實際處理時間、例外及回饋，再決定是否擴展。
配合你的工作