文件收集與缺漏提示
按業務清單整理附件，提示未收文件並交給負責同事跟進。
實際應用方向
先改善一件，
每天都會做的事。
這些是可討論的應用方向。合適的方案，需要配合你的工作方式、可用資料及系統環境。
服務查詢與客戶紀錄
回答已核准的一般服務資訊，將個案、投訴及保單內容問題交給專責團隊。
做好基礎，再向前一步
需要哪些資料？
- 核准服務內容及文件清單
- 保單、客戶資料及審批權限
把覆核與責任放進流程。
核保、理賠與產品建議由授權專業人員決定，系統先處理資料整理及行政交接。
由想法，到實際使用
一步一步，做得扎實。
看清現在的流程
找出高頻工作、資料來源、操作人員及例外情況，確認第一個改善目標。
用樣本先驗證
以獲授權的樣本製作小範圍原型，檢查答案、權限及真人交接，約定驗收方式。
逐步上線與改善
先讓小組試用，記錄實際處理時間、例外及回饋，再決定是否擴展。
配合你的工作